Ο νεαρός Μιχαίας, παρασύρεται από την εκθαμβωτική σαρκική ομορφιά μιας ιέρειας παγανιστών, για χάρη της οποίας γυρίζει την πλάτη του στην οικογένεια, στα πιστεύω και την θρησκεία του. Αναζητεί τρόπο για να την κάνει δική του, με σύντροφο τον πιστό του υπηρέτη ’σαμ, του οποίου χάρισε την ελευθερία. Το ταξίδι από την Ιόππη στην Δαμασκό, θολώνει ακόμη περισσότερο την κρίση του, βουλιάζει στα θολά νερά των μουδιασμένων αισθήσεων, του πόθου, της ευδαιμονίας των εφήμερων στιγμών. Θα ζήσει όλη την πορεία από το ζενίθ ως το ναδίρ, μιας προσωπικής κατρακύλας αξιών, μέχρι να φτάσει η στιγμή των αποφάσεων, αυτών που θα τον οδηγήσουν στην λύτρωση.