Στις αρχές του εικοστού αιώνα, ο Τσεν Τσεν επιστρέφει στη Σαγκάη για να παραστεί στην κηδεία του αγαπηµένου του δασκάλου ο οποίος πέθανε µυστηριωδώς. Κατά την παραµονή του εκεί έρχεται αντιµέτωπος µε την ρατσιστική δράση των Ιάπωνων πολεµιστών της περιοχής ενάντια στους Κινέζους. Παρά τις συµβουλές των φίλων του εµπλέκεται και ο ίδιος στη διαµάχη αυτή ενώ ταυτόχρονα διερευνά και το θάνατο του δασκάλου του. Από το σκηνοθέτη του Enter The Dragon, Γουέι Λο, έρχεται ίσως η πιο έντονη ταινία του Μπρους Λι που περιέχει σκηνές απεριόριστης δράσης στις οποίες ο θρύλος των πολεµικών τεχνών, στο ρόλο του Τσεν Τσεν, έρχεται αντιµέτωπος µε στρατιές αντιπάλων για να πάρει εκδίκηση και όλα καταλήγουν σε ένα συγκλονιστικό φινάλε...