Ένας μεσήλικας καθηγητής χημείας ερωτεύεται μία νεαρή τραγουδίστρια και βάζει στόχο να την κατακτήσει. Για να το καταφέρει όμως πρέπει πρώτα να βγάλει από τη μέση τον φοιτητή ιατρικής αρραβωνιαστικό της. Ο σατανικός Δρ Μόρις για να καταφέρει να κερδίσει την όμορφη τραγουδίστρια Ιζαμπέλ, παρασύρει τον αφελή φοιτητή Τεντ Άλισον στο εργαστήριό του και δοκιμάζει επάνω του το αρχαίο μυστικό των Μάγιας που ο ίδιος αποκαλεί ζωή στο θάνατο. Είναι γνωστό οτι οι Μάγιας στα τελετουργικά τους περιελάμβαναν ανθρωποθυσίες με την μέθοδο του αποκεφαλισμού και της εξαγωγής της καρδιάς ζωντανών θυμάτων. Σε αυτό το γεγονός βασίζεται η ιστορία του μανιακού Δρ Μόρις ο οποίος δεν διστάζει να ζομποποιήσει τον ταλαντούχο φοιτητή χειρουργικής προκειμένου να πετύχει τους σκοτεινούς του σκοπούς.