1398. Ο Κιμ Μιν Τζε είναι ο ανώτατος διοικητής της Δυναστείας του Τσοσούν Ερωτεύεται πρώτη φορά και για αυτή την γυναίκα διακινδυνεύει τα πάντα ο Γι Μπανγκ Γον είναι ο γιος του βασιλιά Βοήθησε τον πατέρα του να ανορθώσει την δυναστεία του Τσοσούν αλλά δεν επιλέχθηκε ως διάδοχος του Εξακολουθεί να έχει φιλοδοξίες ότι θα γίνει βασιλιάς κάποια μέρα Ο Τζιν είναι γιος του Κιμ Μιν Τζε και γαμπρός του βασιλιά Εξαιτίας της θέσης του ως γαμπρός του βασιλιά, δεν μπορεί να πάρει μέρος στην πολιτική και κυνηγάει μόνο τις απολαύσεις.