Η Ιζαμπέλ, μια χαρακτηριστική νεαρή καλιφορνέζα φτάνει στη Πόλη του Φωτός για να επισκεφθεί την έγκυο αδερφή της, Ροξάν. Μια σκοτεινά ρομαντική ποιήτρια, Ροξάν έχει απατηθεί από τον άπιστο σύζυγό της Σαρλ-Εντρί και όλα δείχνουν ότι οδεύουν προς το διαζύγιο. Στο μεταξύ, η Ιζαμπέλ ερωτεύεται έναν παντρεμένο Γάλλο διπλωμάτη ο οποίος τυχαίνει να είναι θείος του άπιστου συζύγου της Ρόξι. Καθώς το σκάνδαλο παίρνει διαστάσεις, ο αμερικάνικος ιδεαλισμός και το αδάμαστο πνεύμα των αδερφών Γουόρεκ ξεκινά πόλεμο και εμπλέκει μια σειρά εκκεντρικών ιδιαίτερων χαρακτήρων.