Έτος 1914 ο Ρίτσαρντ Χάνεϊ, Μεταλλειολόγος Μηχανικός ο οποίος επισκέπτεται τη Βρετανία για ένα σύντομο χρονικό διάστημα πριν από την επιστροφή στη Νότια Αφρική, είναι σοκαρισμένος όταν ένας από τους γείτονές του, ο συνταγματάρχης Scudder, του λέει μια ιστορία που στρωτήρων Πρώσος ότι παράγοντες σκοπεύουν να ξεκινήσουν Παγκοσμίου Πολέμου με τη δολοφονία ενός επίσκεψη υπουργού Εξωτερικών. Ωστόσο, Scudder δολοφονείται και Χάνεϊ κατηγορήτε για τον θάνατο του. Πάει στην Σκωτία και προσπαθεί να καθαρίσει το όνομά του και να σταματήσει τους πράκτορες με τη βοήθεια του Alex Mackenzie, αλλά δεν είναι μόνο αυτός που είναι κυνηγημένος από τον κύριο Supt Lomas για το θάνατο Scudder, αλλά από τους παράγοντες που διευθύνεται από Appleton.