Πριν από τρία χρόνια, ο κόσμος έμαθε ότι η ύπαρξη των μυθικών πλασμάτων είναι αληθινή. Χάρη στο Νομοσχέδιο Διειδικής Ανταλλαγής αυτά τα κάποτε μυθικά πλάσματα έχουν αφομοιωθεί στην κοινωνία ή τουλάχιστον προσπαθούν. Όταν ένας δύσμοιρος έφηβος ονόματι Kurusu Kimihito θεωρείται ως εθελοντής για το πρόγραμμα ανταλλαγής της κυβέρνησης, έρχονται τα πάνω κάτω στον κόσμο του. Μια φιδίσια Λάμια ονόματι Miia έρχεται να ζήσει μαζί του κι είναι δουλειά του Kurusu να αναλάβει τη φροντίδα της και να βεβαιωθεί ότι θ αφομοιωθεί στην καθημερινή ζωή του. Δυστυχώς για τον Kurusu, η Miia είναι αναμφισβήτητα σέξι κι ο νόμος σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των ειδών είναι πολύ αυστηρός. Ακόμα χειρότερα, όταν μετακομίζουν ένα γοητευτικό κορίτσι κένταυρος και μια προκλητική Άρπυια, τι πρέπει να κάνει ένας έφηβος με μαινόμενες ορμόνες;