Φεουδαρχική Ιαπωνία του μεσαίωνα. Την εποχή του εμφυλίου πολέμου, μια γυναίκα με την κόρη της βιάζονται από στρατιώτες. Μετά από την λήξη του πολέμου, σαμουράι βρίσκονται μυστηριωδώς δολοφονημένοι με κομμένο τον λαιμό. Ο κυβερνήτης καλεί στην πόλη έναν νεαρό ήρωα για να βρει τον δολοφόνο, που φαντάζει να είναι κάποιο φάντασμα. Αυτός θα πλησιάσει και θα γνωρίσει τις δύο γυναίκες, αλλά κι έναν πανίσχυρο δαίμονα.