Ένα απολαυστικό και τρυφερό claymation (animation από πηλό), από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη και σεναριογράφο ’νταμ Έλιοτ (Harvie Krumpet), αποτέλεσε την ταινία έναρξης στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Sundance το 2009. Σε μια χρονική περίοδο 20 ετών και σε 2 διαφορετικές ηπείρους, η ταινία περιγράφει την ιστορία της σχέσης δύο φίλων που αλληλογραφούν μεταξύ τους: της Μαίρη, μιας στρουμπουλής, μοναχικής 8χρονης κοπέλας που μένει στα προάστια της Μελβούρνης, στην Αυστραλία, και του Μαξ, ενός παχύσαρκου 44χρονου που πάσχει από το σύνδρομο Asperger και ζει στη χαοτική Νέα Υόρκη. Παρακολουθώντας το ταξίδι της Μαίρη από την εφηβεία στην ενηλικίωση και του Μαξ από την μέση ηλικία στα γηρατειά.