Από πολύ μικρή ηλικία, η Yeo-Ri (Son Ye-Jin) βλέπει φαντάσματα και, εξαιτίας αυτού, αναπάντεχα πράγματα συμβαίνουν στους ανθρώπους γύρω της. Απομονώνει τον εαυτό της από τον υπόλοιπο κόσμο, ώσπου ένας μάγος που ονομάζεται Jo-Goo (Lee Min-Ki) κάποια μέρα, εκτελώντας τα μαγικά του στο δρόμο την παρατηρεί ανάμεσα στο κοινό και την ακολουθεί μετά την παράσταση.Την πλησιάζει και της ζητάει αν θέλει να συμμετέχει στο show του...