Μετά τον βίαιο θάνατο της μητέρας του μπροστά στα μάτια του από το συνδικάτο του εγκλήματος Τσονγκμπανγκ, ο Λι Σου Χιουν υιοθετείται από την οικογένεια του πράκτορα της NIS, Κανγκ Τζονγκ Χο. Μαζί με τον Κανγκ Μιν Γκι που είναι ο γιος του Τζονγκ Χο, ο Σου Χιουν γίνεται πράκτορας της NIS. Όταν συνάντησε ο Σου Χιουν την Σο Τζι Γου πρώτη φορά, ήταν και οι δυο γύρω στα 12 χρονών και τώρα έχουν μια μοιραία συνάντηση ξανά μετά από 13 χρόνια. Μια μέρα ο Σου Χιουν φεύγει για μια επιχείρηση που αφορά την Τσονγκμπανγκ αλλά η επιχείρηση είναι αποτυχημένη επειδή επανέρχονται οι τρομερές αναμνήσεις απ όταν ήταν στην Ταιλάνδη. Ο Αρχηγός της NIS προτείνει στον Σου Χιουν να διεισδύσει στην Τσονγκμπανγκ σαν μυστικός πράκτορας αφού σκηνοθετήσουν τον θάνατο του. Κρύβοντας το παρελθόν του ο Σου Χιουν διεισδύει στην Τσεονμπανγκ με την εκδίκηση στο μυαλό του, αφήνοντας την Τζι Γου πίσω. Κάτω από το ψευδόνυμο Κέι, βρίσκεται μέσα στους ύποπτους δρόμους της Μπανγκοκ. Αυτό που δεν γνωρίζει ο Σου Χιουν είναι ότι η Τζι Γου είναι η κόρη του εγκληματία που σκότωσε τους γονείς του.