Η Γη έχει καταστραφεί από έναν πυρηνικό πόλεμο που υποκινήθηκε από πέντε τρομοκράτες, και έχει σαν αποτέλεσμα, για δύο εκατομμύρια χρόνια ραδιενεργά σύννεφα που σπάνια επιτρέπουν το φως του ήλιου να φτάσει στην επιφάνεια. Μόνο μια χούφτα άνθρωποι έχουν διασωθεί, ενώ οι υπόλοιποι έχουν αλλάξει με μεταλλάξεις και περιφέρονται σε ραδιενεργές εγκαταλελειμμένες εκτάσεις. Στην ειδυλλιακή γη της Montagar, οι πραγματικοί πρόγονοι των ανθρώπων - νεράιδες, ξωτικά και νάνοι - έχουν επιστρέψει και σκοπέυουν να ζήσουν ειρηνικά. Κατά τη διάρκεια μιας γιορτής για τα 3.000 χρόνια ειρήνης, η Delia, η βασίλισσα των νεράιδων, πέφτει σε έκσταση και εγκαταλείπει τους υπόλοιπους. Προβληματισμένες, οι νεράιδες της ακολουθούν στο σπίτι της και εκεί ανακαλύπτουν ότι έχει γεννήσει δίδυμους μάγους.Τον Avatar, έναν ευγενικό και την καλό μάγο, ο οποίος ξοδεύει ένα μεγάλο μέρος της παιδικής ηλικίας του διασκεδάζοντας την μητέρα του με τα όμορφα οράματα του, ενώ ο δεύτερος , ο Blackwolf, είναι ένας μεταλλαγμένος που ποτέ δεν επισκέπτεται τη μητέρα του, αλλά ξοδεύει το χρόνο του βασανίζοντας μικρά ζώα.