Ένας απαιτητικός σκηνοθέτης θέλει να επιλέξει χορευτές για μια μεγάλη παραγωγή. Οι υποψήφιοι έχουν συρρεύσει κατά δεκάδες και στη διάρκεια της μέρας πολλοί από αυτούς αποκλείονται. Ο συναγωνισμός γίνεται σκληρότερος και στο τέλος, οι δώδεκα χορευτές που έχουν απομείνει βάζουν τα δυνατά τους, ελπίζοντας να εντυπωσιάσουν τον σκηνοθέτη με τις χορευτικές τους ικανότητες. Είναι όμως αυτό που ο ίδιος πραγματικά ψάχνει;