Το μαχαράτο της Εσναπούρ, κυβερνιέται απολυταρχικά από τον Μαχαραγιά, ο οποίος έχει το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή και στο θάνατο των υπηκόων του. Φιλοδοξίες για νεωτερισμούς συναντούν την άγρια αντίδραση των ιερέων και του ραδιούργου αδερφού του, ο οποίος επιβουλεύεται το θρόνο του. Ο Μαχαραγιάς καλεί γερμανούς αρχιτέκτονες για να συμβάλουν στην αρχιτεκτονική αναμόρφωση του κρατιδίου, χτίζοντας νοσοκομεία, σχολεία, κλπ. Το ιερατείο βλέπει με δυσμένεια την παρουσία ξένων στην χώρα, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που η όμορφη ευρωπαϊκής καταγωγής χορεύτρια του ναού σώζεται από τα νύχια του άγριου τίγρη της Εσναπούρ από τον νεαρό γερμανό αρχιτέκτονα.