Ένας σκηνοθέτης ταξιδεύει σε Ιταλία και Γαλλία σε αναζήτηση ιδεών και ηρώων για τη νέα του ταινία. Στη Φεράρα αναπολεί την ιδιόμορφη ερωτική ιστορία ανάμεσα στον Silvano, έναν νεαρό μηχανικό, και την Carmen, μια όμορφη δασκάλα. Στο Πορτοφίνο συναντά μια πωλήτρια σε μπουτίκ που του θυμίζει αμυδρά κάτι. Σ’ ένα μπιστρό στο Παρίσι, ο Roberto, ένας Αμερικανός παντρεμένος με τη Γαλλίδα Patricia, γνωρίζει την Olga, μια νεαρή Ιταλίδα που γίνεται ερωμένη του. Aπό την είσοδο του ξενοδοχείου sτην Aixen-Provence, παρακολουθεί έναν νεαρό να φλερτάρει μια κοπέλα έξω στο δρόμο. Συλλογιζόμενος πάντα την τέχνη της σκηνοθεσίας, ο σκηνοθέτης συνεχίζει το ταξίδι του. Τέσσερις ιστορίες εφήμερων συναντήσεων που βασίζονται σε νουβέλες του Αντονιόνι. Ενα μέρος της ταινίας, που αφορά την περιπλάνηση ενός σκηνοθέτη στην Ιταλία και Γαλλία, σκηνοθέτησε ο Βέντερς.