Στα 1808, ο εμπρησμός ενός πλοίου που κουβαλούσε πολύτιμο χαρτί για την βασιλική αυλή, φέρνει τον ειδικό ερευνητή Γουόν Κιου σε ένα μικρό νησί, όπου βρίσκεται ο μύλος που παράγει το πολύτιμο χαρτί. Σύντομα, μια σειρά απο αποτρόπαιους φόνους προκαλεί πανικό στους κατοίκους του νησιού, καθώς η σαδιστική διάθεση του δολοφόνου, φαίνεται πως κρύβει μια βαθιά μνησικακία πρός τον πληθυσμό του νησιού. Οι κάτοικοι θεωρούν υπεύθυνο για τους φόνους, το πνεύμα του προηγούμενου ιδιοκτήτη του μύλου, ο οποίος είχε εκτελεστεί μαζί με την οικογένεια του, για θρησκευτικούς λόγους. Σύντομα, ο Γουόν Κιού, θα βρεθεί μπροστά σε κρυμμένα μυστικά και το ένοχο παρελθόν των κατοίκων του νησιού και προσπαθώντας να βρεί τον δολοφόνο και να σταματήσει την δράση του, θα πρέπει να αποφασίσει αν τελικά είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει και ο ίδιος την τρομερή αλήθεια..