Στο Λονδίνο, το φθινόπωρο του 1946, ο Βρετανός Υποστράτηγος Ραλφ Ντενιστον κάθεται στην λέσχη του του, όταν λαμβάνει ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια ταχυδρομικώς. Αργότερα, σε ένα αεροπλάνο καθ οδόν προς το Παρίσι, Ο Ραλφ κάθεται δίπλα στον ανταποκριτή ειδήσεων Κουεντίν Ρέινολντς ο οποίος, όπως και άλλα μέλη της λέσχης του Ράλφ, ήταν περίεργος για τρυπημένα αυτιά του και την αλλαγή της προσωπικότητάς του από τον πόλεμο και μετά. Νιώθοντας περιέργεια ο Ρέινολντ ρωτάει τον Ραλφ γιατί τα αυτιά του είναι τρυπημένα: Το 1939, πριν από τον πόλεμο, ο αντισυνταγματάρχης Ράλφ μαζί με τον νέαρό, Μπερντ, στέλνονται στη Γερμανία γιανα προμηθευτούν τη μυστική συνταγή για ένα δηλητηριώδες αέριο από τον εφευρέτη του, τον Γερμανό επιστήμονα καθηγητής Οτο Κροσιγκ, ο οποίος είναι φιλικός με τους Βρετανούς. Πιάνονται ομως από από στρατιώτες των ναζί και αιχμάλωτιζονται σε μια αγροικία. Κατά τη διάρκεια μιας ραδιοφωνικής ομιλίας του Αδόλφου Χίτλερ...