Τέλη δεκαετίας του 1930, Φεράρα. Οι Φίντζι Κοντίνι είναι μια από τις ισχυρότερες οικογένειες της περιοχής, πλούσιοι, αριστοκράτες και Εβραίοι. Τα υιοθετημένα τους παιδιά, Μικόλ και Αλμπέρτο, μαζεύουν έναν κύκλο από φίλους στη βίλα με τους υπέροχους κήπους, είτε για τένις, είτε για πάρτι, είτε για την παραλία. Μέσα σε αυτόν τον κύκλο είναι κι ο Τζόρτζιο, ένας Εβραίος μεσαίας τάξης, που ερωτεύεται τη Μικόλ. Αυτή τον περιπαίζει, κάνοντας και έρωτα με έναν από τους κοινούς φίλους, γνωρίζοντας πως αυτός παρακολουθεί κρυφά. Κι ενώ η αγάπη του δεν δείχνει να μπορεί να την αποτραβήξει από την ιδεατή ζωή της, η πολιτική μπορεί...