O Christofer Maitland ( Peter Cushing ), είναι ένας καθηγητής και φανατικός συλλέκτης αντικειμένων αποκρυφισμού. βασικός προμηθευτής του είναι ο Antony marco (Patrick Wymark), ο οποίος δεν φημίζεται για τις μεθόδους που χρησιμοποιεί, προκειμένου να αποκτήσει το εμπόρευμα του. Αυτή την φορά ο Marco, θα φέρει προς πώληση στον Maitland ένα ανθρώπινο κρανίο. Όχι όμως κάποιο συνηθισμένο, αλλά το κρανίο του περίφημου μαρκήσιου Ντε Σαντ. Αυτό θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του καθηγητή, που πρόσφατα είχε διαβάσει την βιογραφία του σκοτεινού μαρκήσιου και θα αποφασίσει να το αγοράσει. Στην συνέχεια θα μάθει πως το κρανίο, αρχικά άνηκε στον φίλο του και επίσης συλλέκτη παρόμοιων αντικειμένων Philips ( Christofer Lee). Εκείνος όχι μόνο δεν θα ενοχληθεί από την απώλεια, αλλά αντίθετα θα προσπαθήσει να πείσει τον φίλο του Maitland, να ξεφορτωθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, το καινούργιο του απόκτημα. Σύντομα ο τελευταίος, θα διαπιστώσει πως η μυστηριώδης νεκροκεφαλή έχει αρχίσει να επηρεάζει άσχημα, την ψυχολογία του. Είναι όσα συμβαίνουν άραγε απλά, παιχνίδι του μυαλού του;