Ο Dr. Holliston, εξαίρετος άνθρωπος και λαμπρός γιατρός / χειρουργός, έχει χάσει κάθε ενδιαφέρον για την ζωή μετά τον θάνατο της γυναίκας του. Μια βροχερή νύχτα γυρίζοντας σπίτι του χτυπάει με το αυτοκίνητο ένα σκυλί στο δρόμο το οποίο και το περιθάλπτει. Συνειδητοποιώντας ότι το ζώο που χτύπησε ήταν γένους θηλυκού και μάλιστα σε εγκυμοσύνη, αποφάσισε να προσπαθήσει να σώσει τουλάχιστον τα κουτάβια/ έμβρυα. Παρά τις μεγάλες του προσπάθειες η μητέρα των κουταβιών πέθανε και τότε η μοναδική ελπίδα τους για ζωή βρέθηκε στα χέρια του Dr. Holliston. Με μία ανορθόδοξη πλην όμως αποτελεσματική επιστημονική μέθοδο ο γιατρός που πειραματιζόταν στο παρελθόν με μια ορμόνη ονόματι <Πλακούντα Λακτόζη> καταφέρνει να μεγαλώσει τεχνητά το ένα εκ των δύο κουταβιών. Λίγο αργότερα και φανερά ενθουσιασμένος θα ξαναδοκιμάσει αυτό το πείραμα, χρησιμοποιώντας αυτή την φορά ανθρώπινο έμβρυο. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα; θα δημιουργήσει έναν φυσιολογικό άνθρωπο η ενα ταπεινωμένο τέρας;