Ο Δρ Eswai καλείται από τόν Επιθεωρητή Κρούγκερ σε ένα μικρό χωριό για να εκτελέσει μια αυτοψία σε μια γυναίκα που έχει πεθάνει κάτω από ύποπτες συνθήκες. Παρά την βοήθεια από την Ρουθ, τη μάγισσα του χωριού, ο Kruger σκοτώνεται και αποκαλύπτεται ότι η νεκρή γυναίκα, καθώς και άλλοι χωρικοί έχουν σκοτωθεί από το φάντασμα της Μέλισσας, ενός νεαρού κοριτσιού που, τροφοδοτείται από το μίσος του πένθους της μητέρας της, της βαρόνης Graps, καί την εξαναγκάζει να παίρνει την εκδίκησή της από αυτούς. Ο Δρ Eswai, μαζί με τη Μόνικα, μια τοπική νοσοκόμα, δελεάζονται σε μια μοιραία σύγκρουση στο Graps Βίλα.