O San Te (Gordon Liu) είναι ένας νεαρός ατίθασος μαθητής που επηρεάζεται από τον δάσκαλο του παίρνει μέρος στην τοπική εξέγερση ενάντια στην κυβέρνηση των Manchu. Η Κυβέρνηση θα καταστείλει την εξέγερση σκοτώνοντας φίλους και μέλη της οικογένειας του. O San Te σε προσπάθεια του να εκδικηθεί τραυματίζεται, και πηγαίνει στο Ναό Σαολίν για να μάθει κουνγκ φου και να εκδικηθεί. Μετά από επίμονες προσπάθειες καταφέρνει να μείνει στο Ναό όπου μετά από ένα χρόνο άρχισε να μαθαίνει κουνγκ φου.Περνώντας από τον ένα θάλαμο στον άλλο φτάνει στον ανώτατο το 35ο. Επιστρέφοντας στον έξω κόσμο βοηθά τους ανθρώπους με τις πολεμικές του τέχνες και....