Ο κόσμος έχει γίνει ένα σύμπλεγμα νησιών που κατοικείται κυρίως από αδίστακτους απατεώνες, κατσούφηδες αγρότες και αναλφάβητους, μικροπρεπείς άρχοντες. Οι κύριες ανησυχίες τους περιστρέφονται γύρω από δύο βασικούς κανόνες: Φάτε και μη σας φάν. Αυτός ο νέος κόσμος έχει μολυνθεί από μια τρομερή μάστιγα: Τερατώδη πεινασμένα, μεταλλαγμένα πλάσματα που σπέρνουν τον όλεθρο. Είναι γνωστοί ως Δράκοι. Ο Gwizdo και Lian-Chu είναι δύο κυνηγοί δράκων, αλλά απέχουν πολύ από τους καλύτερους κυνηγούς. Το μόνο πραγματικό ταλέντο τους είναι οι παντός είδους απάτες. Σε ένα άλλο νησί υψώνεται το κάστρο του άρχοντα Arnold. O άρχοντας Arnold ζει μέσα στον τρόμο με τη σκέψη της επιστροφής του Eater του Τρομερού.