Μετά την τοποθέτηση του σε σταυρό από παιδιά και τo σώσιμο του στη συνέχεια από έναν χωρίς άκρα νάνο, ένας άνθρωπος περιπλανιέται στη Πόλη του Μεξικού, όπου αρχίζει να θεωρείται ως μια μεσσιανική φιγούρα. Τελικά περνά μέσα από μια γιγαντιαία καμινάδα στη σφαίρα ενός αλχημιστή. Ο αλχημιστής αναθέτει στον άνθρωπο μυστική αποστολή και στη συνέχεια τον συστήνει σε οκτώ “υπό μύηση” άλλους μαθητευόμενους από διάφορα κοινωνικά στρώματα. Ο αλχημιστής τους λέει ότι στο ιερό βουνό εννέα κυβερνήτες έχουν ανακαλύψει την αθανασία και έχουν αποκλείσει από αυτή τον κόσμο. Πρόθεση του αλχημιστή είναι ο ίδιος και οι μαθητευόμενοί του να σκοτώσουν τους εννέα κυβερνήτες και να πάρουν τη θέση τους. Προγραμματίζουν ένα ταξίδι στο βουνό, στη διάρκεια του οποίου θα πρέπει να υποβληθούν σε μυστικιστική τελετή, ώστε να ολοκληρωθεί η αποστολή. (Τα φιλμ του Χιλιανού Jodorowsky δεν κατηγοριοποιούνται καθώς δεν ακολουθούν συνηθισμένη δομή και ανάπτυξη, δεν υπακούν σε κινηματογραφικούς κανόνες και νόρμες, αλλά αντίθετα αποτελούν ένα ολότελα διαφορετικό σύμπαν: απ’ τη μία αλλόκοτο, βίαιο, αιματηρό, προκλητικό, νοσηρό, δυσκολοχώνευτο και από την άλλη ιδιαίτερο, ψυχολογικό, εντυπωσιακό, εγκεφαλικό, σουρεαλιστικό, ατμοσφαιρικό, γοητευτικό)