Ο Ελ Τόπο ταξιδεύει με τον 6χρονο γιο του, που πρέπει από τώρα να γίνει άντρας, διαμέσου της ερήμου, με απώτερο σκοπό να αντιμετωπίζει μια συμμορία. Ο Ελ Τόπο υποστηρίζει πως είναι θεός, ντυμένος ως πιστολέρο στα κατάμαυρα. Στη διαδρομή βρίσκει ένα χωριό που κατακρεούργησαν παράνομοι κι αφού παίρνει εκδίκηση, αρπάζει την κόρη του αρχηγού τους, τη Μάρα.