O πατέρας του Μιούνγκ Χούν (ΤΟP) ο οποίος είναι ένας Βορειοκορεάτης κατάσκοπος, αποτυγχάνει στην αποστολή του στην Νότια Κορέα. Εξαιτίας αυτού, ο Μιούνγκ Χούν και η άρρωστη αδερφή του η Χιέ Ιν(Yoo Jung Kim) στέλνονται σε ένα στρατόπεδο καταναγκαστικών έργων. Τότε ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός ζητάει απ τον Μιούνγκ Χούν να γίνει κατάσκοπος για να σώσει την ζωή της αδερφής του. Γι αυτό το σκοπό μπαίνει στην Νότια Κορέα ως αποστάτης. Όταν πάει εκεί υιοθετεί τον ρόλο ενός έφηβου μαθητή Λυκείου, και γνωρίζει μια συμμαθητριά του η οποία λέγεται και αυτή Χιε Ιν(Han Ye Ri) όπως η αδερφή του, όπου στην πορεία γίνεται φίλος της. Σύντομα η Νοτιοκορεάτικη υπηρεσία πληροφοριών (ΝIS) ανακαλύπτει τις δραστηριότητες του Μιούνγκ Χούν και αρχίζει τον εντοπισμό του, ενώ η ίδια του η χώρα στέλνει έναν μοχθηρό δολοφόνο για να τον σκοτώσει.