1720. Μετά το καταστροφικό ναυάγιο του πλοίου του ένας έμπορος, αναγκάζεται σε εξορία στην επαρχία με τα έξι παιδιά του. Μεταξύ αυτών είναι η Πεντάμορφη, η νεότερη από τις κόρες του, χαρούμενη και γεμάτη χάρη. Σε ένα οδυνηρό ταξίδι ο έμπορος εισβάλει στο μαγικό βασίλειο του Τέρατος που τον καταδικάζει σε θάνατο επειδή έκλεψε ένα τριαντάφυλλο. Νιώθοντας την ευθύνη για την τρομερή μοίρα που έπληξε την οικογένειά της, η Πεντάμορφη αποφασίζει να θυσιαστεί για τον πατέρα της. Όμως, στο παλάτι του Τέρατος, δεν την περιμένει ο θάνατος, αλλά μια παράξενη ζωή, σε συδυασμό με μαγικές στιγμές χαράς και μελαγχολίας. Κάθε βράδυ την ώρα του δείπνου η Πεντάμορφη και το Τέρας συναντιούνται. Μαθαίνουν κι ανακαλύπτουν πολλά σαν δύο ξένοι που δεν έχουν τίποτα κοινό. Η Πεντάμορφη απορρίπτει το ερωτικό σκίρτημα του Τέρατος αν και προσπαθεί να διαλευκάνει τα μυστήρια της ψυχής του. Μόλις πέφτει η νύχτα τα όνειρα αποκαλύπτουν τα θραύσματα από το παρελθόν του. Η τραγική ιστορία, λέει ότι αυτό το μοναχικό και άγριο Θηρίο ήταν κάποτε ένας αρχοντικός Πρίγκηπας. Οπλισμένη με θάρρος, και καταπολεμώντας όλους τους κινδύνους, η Πεντάμορφη ανοίγει την καρδιά της για να απελευθερώσει την κατάρα του Τέρατος. Και με αυτό τον τρόπο θα ανακαλύψουν την αληθινή αγάπη.