Στο Βερολίνο του 1936, η Νέλλη, μια ελληνίδα που σπουδάζει κλασικό τραγούδι, γίνεται διάσημη τραγουδίστρια σε όλη τη Γερμανία με τη βοήθεια του καλού της φίλου Βίλι. Ένα βράδυ ο Βίλι εξομολογείται στην Νέλλη ότι είναι Εβραίος, ενώ το ίδιο βράδυ θα γίνουν μάρτυρες του ξυλοδαρμού ενός νεαρού άνδρα από του Γερμανούς. Οι δυο τους θα κρυφτούν και μετά θα σώσουν τον νεαρό, που τον λένε Μπράιαν και είναι συγραφέας, ενώ η Νέλλη θα τον ερωτευτεί. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Μπράιαν συλλαμβάνεται, και η Νέλλη με τον Βίλι επιστρέφουν στην Ελλάδα και αγωνίζονται στην αντίσταση.