Οι άνθρωποι της Ιερουσαλήμ υποφέρουν κάτω από τη βασιλεία του Ηρώδη, και ελπίζουν να παραδοθεί από τις ρωμαϊκές δυνάμεις κατοχής από τον Μεσσία η άφιξη του οποίου, φημολογείται, πρόκειται να λάβει χώρα πολύ σύντομα. Σε αντίθεση με τον ανιψιό του ιουδα, ο οποίος θέλει να ενώσει τις ζηλωτές (μαχητές της ελευθερίας), ο χήρος ιωσηφ δεν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε μάχη εναντίον των Ρωμαίων. Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά ότι μια τέτοια εξέγερση δεν θα είχε νόημα, και ο θάνατος του Ιούδα επιβεβαιώνει αυτό λίγο αργότερα. ο Ιωσήφ δεχετε μια επίσκεψη από τον Ιωακείμ και την Άννα, ζητώντας του να παντρευτεί τηναπροστάτευτη κόρη τους Μαρία. Ο Ιωσηφ συμφωνεί, αλλά υπόσχεται να διατηρήσει την αγνότητά της. Παρ όλα αυτά, μια μέρα η Μαρία του λέει, με την παρουσία της Άννας, ότι είναι έγκυος. Πιστεύοντας σε αυτη την άμωμος σύλληψη είναι πολύ δύσκολο για τον Ιωσήφ, όπως είναι το μήνυμα που ο γιος της ΙΗΣΟΥΣ θα τελειώσει τη βασιλεία του Ηρώδη, η οποία ανακοινώθηκε σε αυτόν, κατά το όραμα. Ο γιος τους γεννήθηκε σε ένα Βηθλεέμ στάβλων και προανήγγειλε ως το νέο Μεσσία από τους Τρεις Μάγους....