O Duncan Mudge είναι ένα ντροπαλό και ανώριμο παιδί από μια μικρή πόλη των ΗΠΑ που ξοδεύει τον περισσότερο χρόνο του στο αγρόκτημα του πατέρα του και με ένα κοτόπουλο για το αγαπημένο κατοικίδιο ζώο του. Όταν η μητέρα του πεθαίνει από καρδιακή προσβολή, ο Duncan συμπεριφέρεται ακόμη πιο παράξενα, μερικές φορές υιοθετεί την φωνή της και φοράει τα ρούχα της, πολλές φορές κοιμάται με το γούνινο παλτό της μητέρας του. Οι περισσότεροι νέοι της πόλης δεν τον καταλαβαίνουν και κάνουν μαζί του πλάκα. Ο μόνος του φίλος, ο Perry, είναι η σύνδεση με μερικούς φίλους για όσο διάστημα ο Duncan βάζει το χέρι στην τσέπη και τους να τους αγοράζει μπύρα. Όσο ο Duncan αρχίζει να βγαίνει περισσότερο με τους «νέους» του φίλους , τόσο έχει μεγαλύτερη την ελπίδα να «ταιριάζει» με κάποιο τρόπο. Και ανακαλύπτει τότε μια ισχυρή έλξη για τον Perry, ο οποίος αποκαλύπτει, επίσης, κάποιες καλά κρυμμένες αλήθειες για τον εαυτό του (!). Καθώς βαθαίνει η σχέση τους σε ποσοστό γίνεται όλο και πιο σκοτεινή, πιο μελαγχολική που οδηγεί τον Duncan σε ένα δραματικό τέλος στην απόγνωση του για να γίνει αποδεκτός, να είναι φυσιολογικός, για να ταιριάζει και να είναι σαν κι αυτούς. Παράλληλα, και μετά από όλα, η άνευ όρων αγάπη του πατέρα του Duncan είναι κάτι το φοβερό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό συμβαίνει εντός των ορίων των ΗΠΑ. Μια υπέροχη ταινία … καμία αμφιβολία …