Στην Σαγκάη στις αρχές του 20ου αιώνα, η ταινία πραγματεύεται την ιστορία ενός νεαρού άντρα, του Ντα Τσι, που αναγκάζεται να αφήσει την ζωή του και την κοπέλα που αγαπάει για να ξεκινήσει την ζωή του ξανά. Ανεβαίνει στην σκάλα του Υπόκοσμου της Σαγκάης και γίνεται ο πιο ισχυρός άντρας στην Σαγκάη. Χρόνια μετά συναντάει την γυναίκα που αγαπούσε αλλά οι ζωές τους πια έχουν πάρει διαφορετικές κατευθύνσεις. Η ζωή του Ντα Τσι, θα αλλάξει ριζικά με την είσοδο των κατακτητών Ιαπώνων στην Σαγκάη Και τότε θα πρέπει να πάρει μερικές πολύ σκληρές αποφάσεις....