Ένας περιοδεύων θίασος, ένα τσίρκο, μια μεγάλη οικογένεια τριγυρνά στην Βραζιλιάνικη επαρχία. Με κεντρικούς ήρωες τους δύο κλόουν του, πατέρα και γιο, διασκεδάζει τον κόσμο. Ο γιος όμως δεν είναι ευχαριστημένος με την μάλλον κληρονομική δουλειά που κάνει, και θέλει να ζήσει διαφορετικά. Η ζωή του δυσκολεύει καθημερινά επειδή λόγω της δουλειά του, δεν έχει ούτε κοινωνική ασφάλιση, ούτε διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, παρά ένα σχεδόν κατεστραμμένο πιστοποιητικό γέννησης. Θέλει να κάνει ευκολότερα τα πράγματα για αυτόν, να είναι ανεξάρτητος ακόμα και να ερωτευτεί μια γυναίκα σε ένα τόπο. Όπως λέει ο ίδιος, κάνει τόσους να γελάνε, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν υπάρχει ένας που να κάνει αυτόν να γελά. Έτσι αποφασίζει... Μια γλυκόπικρη ταινία για τις μικρές χαρές της ζωής ή όσα προσπαθούμε να ξορκίσουμε, ενώ η ευτυχία βρίσκεται τελικά, μόνο σε αυτά! Ίσως στο τσίρκο να είναι όλα υπερβολικά αλλά το να βρεις το χαμόγελο στην καθημερινότητα θέλει μερικές φορές μόνο έναν κλόουν και άλλες, έναν ολόκληρο θίασο! Με υπέροχα πλάνα, απλό, έξυπνο και αποτελεσματικό σενάριο σε μια ασυνήθιστη γλώσσα που αξίζει μια ματιά, έστω για τη διαφορετική πινελιά της, σε αυτά που ήδη ξέρουμε μα αρνούμαστε να δούμε! Δεν είναι για όλους, όπως και το τσίρκο, άλλοι το βρίσκουν παρακμιακό και άλλοι γνήσιο, συναισθηματικό και ειλικρινές θέαμα.