Στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθεί απεγνωσμένα να αποτρέψει την εξάπλωση του κομουνισμού.Η CIA θέτει σε εφαρμογή ένα άκρως απόρρητο ερευνητικό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας βιολογικούς και χημικούς παράγοντες.Προσομοιώνοντας επιθέσεις σε εχθρικούς πληθυσμούς, μολύνει με βακτήρια ολόκληρες πόλεις στην Αμερική, φέρνοντας το βιολογικό πόλεμο στα σπίτια εκατομμυρίων Αμερικανών. Όμως, η πραγματική έρευνα εστιάζει στην προσπάθεια που καταβάλλεται για τον έλεγχο του μυαλού. Ψυχίατροι σε κορυφαία ινστιτούτα δουλεύουν μυστικά για τη CIA. Ψυχικά ασθενείς, φυλακισμένοι, ακόμα και ανυποψίαστοι πολίτες υποβάλλονται σε μια σειρά πειραμάτων, όπως η πρόκληση αμνησίας και ο επαναπρογραμματισμός της συμπεριφοράς,που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των ανακρίσεων. Ερευνώνται όλες οι τεχνικές, όπως η ύπνωση, η θεραπεία με ηλεκτροσόκ και τα φονικά κοκτέιλ φαρμάκων. Ποια είναι η έκταση αυτών των πειραμάτων; Πώς εμπλέκεται η CIA σε τόσο ακραίες και άκρως ανησυχητικές