Βρισκόμαστε στο σωτήριο έτος 1492, εποχή Αναγεννήσεως και ο Πάπας Ιννοκέντιος ο 8ος ετοιμάζεται να αφήσει τον μάταιο ετούτο κόσμο. Η παπική δύναμη είναι τέτοια που έχει την δυνατότητα να ανεβοκατεβάζει στην εξουσία Βασιλείς και Αυτοκράτορες. Το δίχως άλλο μια τέτοια θέση έχει και τους επίδοξους διαδόχους της. Το αποτέλεσμα του θανάτου του Πάπα οδηγεί μαθηματικά στην άνοδο του πατριάρχη της οικογένειας των Borgia, Rodrigo Borgia (ο πολυβραβευμένος Jeremy Irons) στον παπικό θρόνο (ο Πάπας Αλέξανδρος ο Έκτος), ο οποίος θα διαπράξει κάθε αμάρτημα για να συσσωρεύσει