Μια γυναίκα με ένα τραγούδι αγάπης υποβάλλεται σε σουρεαλιστικές μεταμορφώσεις. Το πρόσωπο του εραστή της λιώνει, αυτή φοράει ένα φόρεμα από τη σκιά ενός κουδουνιού και γίνεται μια πικραλίδα, τα μυρμήγκια σέρνονται από το χέρι και γίνονται Γάλλοι που οδηγούν ποδήλατα. Για να μην αναφέρουμε τις χελώνες που έχουν τα πρόσωπα στις πλάτες τους και συγκρούονται για να σχηματίσουν μια μπαλαρίνα ή ένα παράξενο παιχνίδι μπέιζμπολ. Από το λιώσιμο των ρολογιών και την κλεψύδρα με άμμο στην εικόνα που παρέχουν οι ταινίες, στον χαρακτήρα που φαίνεται από τα μάτια, το στυλ και τα θέματα του Νταλί είναι σαφώς αναγνωρίσιμα.