Σε μια απομονωμένη πόλη του Μεξικού όπου οι κάτοικοι είναι πιστοί στην αρχέγονη λατρεία του Αγίου Θανάτου τελώντας θυσίες αίματος προς τιμή του, ο Τζακ Μπίσοπ και η σύζυγός του, αναζητούν απεγνωσμένα την απαχθείσα κόρη τους. Ο Τζακ γνωρίζει πως ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να βρει τη μικρή Τόμπυ είναι να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις της ξεχασμένης πίστης του στον Άγιο. Αυτή τη φορά όμως ο Άγιος Θάνατος είναι πιο δυνατός από ό,τι υπολόγιζε και όσο πιο κοντά πλησιάζει στο να εντοπίσει την κόρη του, τόσο πιο δυσδιάκριτα γίνονται τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία ...