Μία σχιζοφρενής μαθήτρια η Pauline, προσπαθώντας να κερδίσει την εύνοια της συντηρητικής της μητέρας, πραγματοποιεί τις άρρωστες και άκρως ψυχεδελικές φαντασιώσεις της με ακρωτηριασμένα σώματα και χειρουργικές επεμβάσεις, όπου και μόνο η θέα του αίματος την εξιτάρει και σαγηνεύει παράφορα Έτσι μία μέρα θα αποφασίσει να σώσει την μικρή της αδελφή Grace από την θανατηφόρο ασθένεια που υποφέρει και θα την χειρουργήσει για να της βάλει δύο νέους υγιής πνεύμονες. Το όνειρό της να γίνει χειρούργος γιατρός πρόκειται να πραγματοποιηθεί...