O καθηγητης Alexander Saxton (cristopher lee) ανακαλυπτει στην κινα το 1906 ενα απολιθωμα ενος ανθρωπου των σπηλαιων που συμφωνα με της μετεπιτα ερευνες ανακαλυπτουν οτι ισως να ειναι ο χαμενος κρικος αναμεσα στον ανθρωπο και τους πιθηκους.Για περετερω ερευνες τοποθετουν το παγωμενο απολιθωμα σε ενα τρενο με κατευθηνση την ρωσια μεχρι την στιγμη που θα ανακαλυψουν το πτωμα του υπευθηνου των αποσκευων με τα ματια του λευκα καθως η περιεργεια του του στερησε την ζωη αλλα απελευθερωσε και το για χρονια παγωμενο απολιθωμα.Απο κει και μετα ο τρομος και οι σκοτεινες δυναμεις αρχιζουν να πλανωνται απειλητικα πανω απο το τρενο για το υπολοιπο του ταξιδιου με τους Alexander Saxton και του βιολογου Dr.Wells (peter cushing) να προσπαθουν να ριξουν φως σαυτο το μυστηριο.