Σύμφωνα με την αρχαία γνώση, αν ένας άνθρωπος προσφέρει ελεύθερα την καρδιά του σε ένα δαίμονα, τότε το τέρας μπορεί να γίνει θνητός, αντιμετωπίζοντας τους πραγματικούς πόνους και τα πάθη της ύπαρξης. Αυτός είναι ο απόλυτος θρίαμβος του υποκόσμου. Η Xiaowei (Xun Zhou), ένα χιλιετές πνεύμα αλεπούς, έχει απελευθερωθεί από την κατεψυγμένη φυλακή της και μετατρέπεται σε μια επικίνδυνη ξελογιάστρα, καταναλώνοντας ζωντανές καρδιές για να μείνει όμορφη δεδομένου ότι ψάχνει την ευκαιρία της να γίνει ανθρώπινη. Εν τω μεταξύ, η πριγκίπισσα Jing (Wei Zhao) που κρύβει το πρόσωπό της πίσω από μια χρυσή μάσκα, απομακρύνει μια άγνωστη απειλή για το βασίλειο της ακολουθώντας τον μόνο άνδρα που αγάπησε ποτέ: έναν φρουρό που δεν μπόρεσε να την προστατεύσει, πολλά χρόνια πριν. Ένα γύρισμα της μοίρας φέρνει την πριγκίπισσα Jing και την Xiaowei μαζί, και ένα αργό παιχνίδι πνευμάτων, εξαπάτησης, και αποπλάνησης ξεκινά για την ίδια την καρδιά της πριγκίπισσας.