Ο Χουάν είναι ένα αλάνι που ζει σε μια παραμεθόρια πόλη του Μεξικού. Προσπαθώντας να ξεφύγει από σκληρά αντράκια που τον κυνηγάνε, κρύβεται σε ένα καμιόνι που μεταφέρει μεξικάνους λαθρομετανάστες στις ΗΠΑ. Μεταξύ των λαθρομεταναστών είναι και ο Πέδρο, ένας αφελής νέος με αγνή καρδιά. Ο Χουάν κερδίζει την εμπιστοσύνη του Πέδρο και ακούει την ιστορία του. Ο Πέδρο αποφάσισε να ξενιτευτεί προκειμένου να βρει τον πατέρα του τον οποίο δεν γνώρισε ποτέ έχοντας μαζί τους ως μοναδικά στοιχεία που του έδωσε η μητέρα του, ένα γράμμα, μια διεύθυνση και μια φωτογραφία. Την επόμενη μέρα, όταν ξυπνάει ο Πέδρο, όντας πια στις ΗΠΑ, ανακαλύπτει πως ο Χουάν έχει εξαφανιστεί. Μαζί του εξαφανίστηκαν το γράμμα και η φωτογραφία. Είναι φανερό πως ο Χουάν τα έχει κλέψει.