Νότιος Αφρική 1968. 25.000.000 μαύροι κυβερνώνται από μια μειονότητα 4.000.000 λευκών κάτω από το απάνθρωπο καθεστώς του Απαρτχάιντ. Οι μαύροι δεν έχουν κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας εκπαίδευσης μετακίνησης και ψήφου. Αποφασισμένοι να διατηρήσουν την εξουσία, οι λευκοί απαγορεύουν όλες τις οργανώσεις των μαύρων, φυλακίζουν κι εξορίζουν τους ηγέτες τους. Ο Τζέιμς Γκρέγκορι είναι ένας κλασσικός λευκός Αφρικανός που βλέπει τους μαύρους ως υπανθρώπους. To ίδιο και η πανέμορφη ξανθιά γυναίκα του. Μικρός έμαθε να μιλά την διάλεκτο των Χόσα. Αυτό τον κάνει τον ιδανικό φύλακα του Νέλσον Μαντέλα.