Κίνα, δεκαετία 30: δύο αδέρφια, ο Μπιάο, μεγαλύτερος και μάστορας πολεμικών τεχνών, και ο Μπάο, έχουν μαζί μια μεταφορική εταιρία. Όταν ο Μπιάο ανακαλύπτει ότι ο αδερφός του χρησιμοποιεί την εταιρία για δικούς του παράνομους σκοπούς, τον αντιμετωπίζει με μια τρομερή μονομαχία, στην οποία τραυματίζεται σοβαρά και εξαφανίζεται... Λίγο καιρό αργότερα, δύο νέοι, πηγαίνοντας στην πόλη για διασκέδαση γνωρίζουν και ερωτεύονται μια πανέμορφη νεαρή με εκπληκτικές ικανότητες Κουνγκ Φου και την ακολουθούν για να μάθουν περισσότερα γι αυτή τη μυστηριώδη γυναίκα...