Ο Μεγάλος Βεζίρης Ιζνογκούντ, όσο κι αν το προσπαθεί τόσα χρόνια με πλεκτάνες και συνωμοσίες, δεν καταφέρνει να γίνει «Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη»! Ανατολίτικη αύρα, εξωτικοί ρυθμοί, αμύθητης αξίας παλάτια, μαγικά χαλιά, χαρέμια, τζίνι, και φακίρηδες... συνθέτουν το παραμυθένιο σκηνικό στο οποίο εκτυλίσσεται η δράση του Βεζίρη που, παρ όλες τις μηχανορραφίες του, καταλήγει πάντα να αγναντεύει το όνειρο του Χαλίφη από μακριά! Κάποια στιγμή, ο Ιζνογκούντ ερωτεύεται την πριγκίπισσα Πριτιουμάν (!), που «πουλιέται» σε ένα σκλαβοπάζαρο.